Китай — главный покупатель промышленной краски? 

Вопрос в заголовке звучит часто, но ответ на него — не просто ?да? или ?нет?. Многие, глядя на объемы производства в Азии, сразу представляют себе гигантские танкеры с краской, идущие в китайские порты. Реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если говорить о чистых закупках, как о конечном потреблении, то картина мозаичная. Китай — это прежде всего колоссальный производитель и потребитель для своего внутреннего рынка. А вот если копнуть в тему импорта специфических продуктов, вот тут начинается самое интересное.

Рынок: производство против импорта

Давайте сразу разделим понятия. Китай — безусловно, крупнейший в мире производитель лакокрасочных материалов. Локальные гиганты вроде AkzoNobel, Nippon Paint, да и свои собственные заводы закрывают львиную долю потребностей строительного сектора, общего машиностроения. Зачем им массово импортировать то, что они делают дешевле и в огромных объемах? Ответ: незачем. Поэтому говорить, что Китай — главный покупатель стандартной промышленной краски на глобальном аукционе, — это упрощение.

Но есть нюанс, который я на своей практике наблюдал не раз. Речь идет о высокотехнологичных промышленных покрытиях. Вот здесь зависимость от импорта, особенно из Европы, Японии, США, была и остается значительной. Я говорю о составах для аэрокосмической отрасли, для особо ответственных объектов энергетики (например, покрытия для лопастей ветрогенераторов, работающих в агрессивной морской среде), для некоторых сегментов автомобильной промышленности премиум-класса. Китайские производители долго догоняли по этим спецификациям.

Помню историю с поставкой антикоррозионных материалов для морской платформы. Локальный китайский производитель давал гарантию 5 лет, а немецкий — 15. При всей разнице в цене инженеры заказчика выбрали немцев. Риск и стоимость возможного ремонта были несопоставимы. Это типичная ситуация лет десять назад. Сейчас же китайские компании активно инвестируют в НИОКР и выходят на этот рынок. Так что доля импорта в этом премиальном сегменте постепенно снижается, но пока не сошла на нет.

Смена ролей: от покупателя к конкуренту

Это, пожалуй, самый важный тренд последнего десятилетия. Китай все меньше ?главный покупатель? в классическом понимании и все больше — серьезный конкурент на мировом рынке, в том числе и в третьих странах. Их продукция становится качественнее, а логистика и ценовое предложение — очень агрессивными.

Я видел, как китайские промышленные покрытия для металлоконструкций выигрывали тендеры в Юго-Восточной Азии и даже на Ближнем Востоке у европейских брендов. Не потому что они ?дешевые и плохие?, а потому что по конкретным техническим параметрам (стойкость к УФ, солевому туману) и цене они предлагали лучший баланс. Европейцам пришлось серьезно напрячься.

Интересный кейс — выход на рынок послепродажного автомобильного ремонта. Вот, например, бренд Суко Куай Ци — это как раз такая история. Это автомобильные ремонтные покрытия от компании Liangke Weize из Санхэ. Сама компания, что показательно, была основана в Берлине, что сразу говорит о фокусе на технологии и, возможно, о попытке интегрироваться в европейскую цепочку создания ценности. Их сайт supq-refin.ru ориентирован на русскоязычный рынок. Это умный ход — выходить не на перегретый европейский, а на емкий и сложный рынок СНГ, где спрос на качественные, но более доступные, чем оригинал, материалы очень высок. Они не просто продают краску, они продают технологию ремонта, систему. Это уже уровень не сырьевого экспорта, а экспорта решений.

Где Китай все еще крупный импортер?

Несмотря на общий тренд, остаются ниши. Во-первых, это сырье. Высококачественные пигменты (особенно специальные эффекты), некоторые виды смол и аддитивов Китай продолжает закупать. Собственное производство не всегда успевает за растущими требованиями к экологичности и функциональности.

Во-вторых, как ни странно, есть обратный процесс — реимпорт. Я сталкивался с ситуацией, когда международный концерн производит в Европе специальное покрытие, поставляет его на свой же завод в Китай для производства конечного продукта (скажем, промышленного оборудования), а это оборудование потом экспортируется обратно в Европу. В статистике это будет выглядеть как импорт краски в Китай, хотя по сути это внутренний оборот транснациональной корпорации.

В-третьих, ?политический? импорт. Крупные инфраструктурные проекты, часто инициируемые государством, могут специфицировать использование материалов конкретных западных брендов в качестве условия финансирования или гарантии качества. Это не рынок, а административное решение, но оно формирует объемы.

Опыт из практики: неудачная попытка выйти на рынок

Расскажу о своем неудачном опыте, который многое проясняет. Лет семь назад мы с коллегами пытались продвигать в Китай одну очень специфическую грунтовку для алюминия. Продукт был хороший, европейский, но не уникальный. Мы думали, что раз там строительный бум, то и наш продукт пригодится.

Ошибок было несколько. Во-первых, мы не учли силу локальных дистрибьюторских сетей. Пробиться к конечному заказчику без партнера с такими же связями — нереально. Во-вторых, и это главное, мы столкнулись с абсолютно аналогичным продуктом местного производства. Его технические характеристики на бумаге были чуть ниже, но в рамках китайских стандартов — достаточными. А цена — в два раза ниже. И самое важное — техническая поддержка и логистика были местные, реакция на запросы — мгновенная. Нашему менеджеру в Германии нужно было время, чтобы просто ответить на письмо. Мы проиграли не качеством, а скоростью бизнес-процессов и адаптацией под локальные условия. Этот урок дорого стоил, но был бесценен.

Что в итоге? Взгляд в будущее

Так является ли Китай главным покупателем? Для массовых продуктов — нет, он сам их главный продавец. Для высокотехнологичных сегментов — все меньше, но пока еще да. Его роль трансформируется из пассивного потребителя в активного игрока, который сам диктует правила на многих рынках.

Будущее, я думаю, за гибридными моделями. Уже сейчас европейские компании строят в Китае не просто сборочные цеха, а полноценные R&D-центры, чтобы быть ближе к рынку и быстрее адаптироваться. А китайские компании, вроде упомянутой Liangke Weize, используют европейский аутсорсинг для технологий и бренда (основание в Берлине — часть этой стратегии), чтобы захватывать рынки в других регионах, типа СНГ.

Поэтому вопрос из заголовка сегодня следует переформулировать. Не ?Китай — главный покупатель??, а ?Китай — главный трансформатор рынка промышленных покрытий??. И на этот ответ будет скорее утвердительным. Его влияние через собственное производство, экспорт и растущие технологические амбиции меняет всю мировую отрасль. И это куда интереснее, чем просто считать объемы закупок.